NUESTRA HERRAMIENTA DE
PLANIFICACIÓN FINANCIEA
NUESTRA HERRAMIENTA ESTRELLA
Obtén una planificación financiera de tu vida en donde puedas ver con claridad tu situación económica y la proyección se tu objetivo financiero
LA HERRAMIENTA
SERÁ TU GRAN GUÍA
El PROGRAMA de educación y planificación financiera tiene como objetivo apoyar a las personas para que logren una mejor calidad de vida, satisfaciendo las necesidades esenciales de seguridad y alcanzar sus objetivos vitales.
La herramienta en su conjunto se convertirá en tu “manual de instrucciones” para realizar tu plan financiero personal, implementarlo y hacer el seguimiento.
PODRÁS VISUALIZAR CON MÁS CLARIDAD
Cómo analizar los puntos fuertes y débiles del ciclo de vida familiar
Cómo definir los objetivos vitales (estudios de los hijos, casarse, viajar, comprar casa).
Cómo gestionar la situación económica y financiera.
Cómo maximizar el ahorro.
Cómo estabilizar la situación económica.
Cómo Planificar la protección familiar en el presente.
Cómo planificar la jubilación.
Cómo planificar la inversión.
Cómo planificar el endeudamiento.
Cómo elegir tipología de productos.
Cómo buscar ayuda y saber con qué profesionales aconsejarse.
Cómo planificar la inversión.
PRINCIPALES
CARACTERÍSTICAS
La herramienta está dividida en distintos módulos en donde tocan las distintas áreas de la vida. Estos módulos son
- Fácil lectura
- Fácil de comprender
- Videos de apoyo
- Artículos y ejemlpos prácticos que refuerzan el conocimiento
Al final de cada módulo tendrás que realizar un test de evaluación para comprobar si has interiorizado los conceptos más importantes y si estás preparado para pasar a la siguiente fase
Cada módulo dispone de herramientas que podrás utilizar después en el día a día si quieres convertir los conocimientos en resultados y en mejora de tu calidad de vida.
En todo el proceso contarás con la ayuda de un educador financiero de calidad, quien de forma personalizada te guiará hasta llegar al final y obtener tu certificado de conocimientos.
CONTENIDO DE LA HERRAMIENTA
BUDGETING
Cómo analizar los puntos fuertes y débiles del ciclo de vida familiar
PROTECCIÓN
Cómo definir los objetivos vitales (estudios de los hijos, casarse, viajar, comprar casa).
JUBILACIÓN
Cómo gestionar la situación económica y financiera.
BUDGETING
Cómo planificar el endeudamiento.
PROTECCIÓN
Cómo elegir tipología de productos.
JUBILACIÓN
Cómo buscar ayuda y saber con qué profesionales aconsejarse.
ENDEUDAMIENTO
Cómo estabilizar la situación económica.
INVERSIÓN
Cómo maximizar el ahorro.
GARANTÍA
DE CALIDAD
El programa de educación y planificación financiera cumple con la norma técnica de calidad UNI 11402.
El programa se imparte a través de educadores financieros habilitados por la AEPF y que han sido equipados con una herramienta llamada Lifemaps para el desarrollo de planes financieros personales que cumplen los requisitos de calidad de la norma técnica.